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　　2023年，集團公司金融業(yè)務部借鑒同業(yè)頭部理財經理隊伍打造的先進經驗，在持續(xù)打造“千人兵團”精英理財經理隊伍的基礎上，優(yōu)選組建了一個專業(yè)專注、綜合全面、績優(yōu)高效的“500騎兵營”精英理財團隊。通過總部賦能、實訓提升等環(huán)節(jié)，發(fā)揮其轉型先鋒、創(chuàng)新主力、產能標桿、全能精英的“蒲公英種子”作用，構建“先進引領、團隊作戰(zhàn)”的營銷格局。

　　“500騎兵營”精英理財團隊建設總體按照“選—訓—評”三步走的培養(yǎng)模式開展。在人員選拔方面，重點關注業(yè)績表現（考察客戶數量與資產規(guī)模、收入與復雜產品銷量）、專業(yè)素養(yǎng)（考察知識框架、資配落地）、資質條件（考察專業(yè)證書、從業(yè)年限）等，按照“原三千精兵擇優(yōu)+新晉優(yōu)秀人員引入”的模式組建。在隊伍實訓方面，采取分五大片區(qū)集中培訓與實戰(zhàn)輔導相結合的方式，設計了資本市場基本面及行業(yè)分析、理財資管產品體系、保險高客營銷等系列課程，實現隊伍專業(yè)能力提升。在評價體系方面，構建“業(yè)績?yōu)楸憩F、能力為基石、客戶經營為核心”的三位一體評價考核體系，以月、季、年為周期進行考核競賽，以榮譽激勵調動“500騎兵營”的積極性。

　　首先，加強全流程精細化管理，形成上下聯動、無縫對接的管理模式。集團總部對人員選拔、培訓方案實施等進行全流程、精細化、垂直管理；組織專業(yè)培訓、定期通報業(yè)績、階段性總結復盤，推動引領各省級分公司抓好隊伍建設。各省級分公司落實集團總部各項工作，做好人員準入及退出；跟蹤成員業(yè)績，及時進行專業(yè)指導；開展專項營銷，營造活動氛圍。各市、縣級分公司落實上級各項培養(yǎng)計劃、營銷活動，負責精英理財經理的推薦、管理、培訓、激勵考核；發(fā)揮轄內財富顧問、財富內訓師、第三方合作機構的專業(yè)支撐作用，助力業(yè)績快速提升。

　　其次，強化榮譽體系建設，以專屬榮譽體系凝心聚力、提質增效。集團總部對所有入選2023年代理金融“500騎兵營”的精英理財經理，頒發(fā)錄取通知書、線下集中培訓結營證書等，提升成員歸屬感；開展精英理財經理專屬評優(yōu)活動，對“千人兵團”精英理財經理投資理財類業(yè)務綜合銷售業(yè)績按月進行排名，年終按業(yè)績折算積分選取前500名、“500騎兵營”按復雜產品銷售業(yè)績排名取前100名，由集團工會給予表彰。

　　最后，強化營銷活動實戰(zhàn)鍛煉，以多元化競賽引領專業(yè)能力提升。集團總部聯合5家重點合作基金公司，挑選5個重點產品，對“500騎兵營”成員開展基金大額定投全程跟進指導、評比激勵；結合階段性重點業(yè)務營銷活動，組織個人財富管理系統PK，強化過程指導和管理，推動業(yè)務發(fā)展及財富系統使用；總結提煉“500騎兵營”在資產配合、高客走訪、金融+非金融權益服務等方面的經驗，在全國郵政復制推廣，持續(xù)提升隊伍專業(yè)能力和銷售業(yè)績。